目前中國的消費者多為第一次購買,傾向選擇基本型、低價的車款(如近來熱銷的QQ車),消費者普遍對價格高度敏感,加上中國內(nèi)地缺乏完整的地圖內(nèi)容支持,目前導(dǎo)航系統(tǒng)的功能較難適當(dāng)發(fā)揮。然而中國幅員遼闊,一旦汽車使用普及至一般大眾,日漸升高的區(qū)域間商業(yè)活動往來將創(chuàng)造大量導(dǎo)航需求,而此需求預(yù)計將從商業(yè)活動最為頻繁的大型都市(如上海、北京、天津、廣州等)向外擴散。
在OE市場方面,2006年搭載導(dǎo)航功能的車載影音系統(tǒng)需求量約14.7萬臺,占車載影音系統(tǒng)的2.7%,預(yù)計2013年將增長到174.3萬臺,增長率遠高于基本型影音系統(tǒng),搭載比例也將上升至14%。顯示未來車載影音系統(tǒng)仍以附導(dǎo)航功能之整合式系統(tǒng)為主要增長產(chǎn)品。
基于對導(dǎo)航影音系統(tǒng)的樂觀預(yù)期,目前日本與中國臺灣廠商正積極布局。在OEM市場方面,可分為三種進入模式:第一,直接在中國設(shè)立制造工廠,供應(yīng)合資廠,如Denso在天津設(shè)立制造車用導(dǎo)航系統(tǒng)的工廠,2006年2月開始生產(chǎn),預(yù)期年產(chǎn)達60,000臺,專供當(dāng)?shù)厣a(chǎn)的Toyota車輛使用,預(yù)計2010年可增長到500,000臺。第二,與中國公司合資(中國公司股份超過50%),由中國公司提供地圖內(nèi)容,如Aisin AW于2002年8月與Golden Software(北京公司)、Fujitsu Ten、及Yamada合資成立的北京ADF導(dǎo)航科技公司,預(yù)計2006年銷售量達到60,000臺,該公司以設(shè)計及營銷中國車用衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)為主要業(yè)務(wù),由Aisin AW與Fujitsu Ten負責(zé)提供技術(shù)與營運經(jīng)驗,由Golden Software負責(zé)提供圖資內(nèi)容。Aisin AW、Fujitsu Ten與Yamada各占13.1%的股份,Golden Software占55%,F(xiàn)ujitsu Ten中國子公司占5.7%。第三,直接進口導(dǎo)航產(chǎn)品,透過中國通路銷售,如Sanyo與海爾合作發(fā)展導(dǎo)航系統(tǒng),該產(chǎn)品于日本制作完成后,再運送到中國以海爾的品牌進行推廣與銷售。Clarion已于2004年開始在中國生產(chǎn)車載導(dǎo)航系統(tǒng)。
在AM市場方面,2006年搭載導(dǎo)航功能的車載影音系統(tǒng)需求量約0.7萬臺,搭載導(dǎo)航功能的影音系統(tǒng)比例占總影音系統(tǒng)需求量的2.7%,預(yù)計2013年將增長到約70萬臺,搭載比例上升到18.67%,附導(dǎo)航功能的影音系統(tǒng)年復(fù)合增長率為92%,遠高于基本型影音系統(tǒng)的42%?;旧?,OE市場與AM市場需求量增長趨勢大致相同,2009年后AM市場裝載比例略高于OE,此乃因舊車車主將車載影音系統(tǒng)升級之需求。
中國AM市場附導(dǎo)航功能影音系統(tǒng)需求量與搭載導(dǎo)航功能比例
在車載機方面,Clarion已在2006年6月宣布進入車載導(dǎo)航系統(tǒng)售服市場,銷售整合導(dǎo)航功能的車載影音娛樂系統(tǒng),企圖藉此拉抬在全球市場的占有率。另外Pioneer也在2006年2月推出附導(dǎo)航功能的整合式產(chǎn)品,價格約20,000元人民幣。地圖信息包括北京、上海、天津、廣州以及20個省份與2個自治區(qū)。臺灣廠商則由Garmin為代表。
在可攜式產(chǎn)品方面,Garmin在全球?qū)Ш较到y(tǒng)市場表現(xiàn)亮眼,尤其在北美地區(qū)擁有5成左右市占率,在建構(gòu)幅員遼闊市場的導(dǎo)航系統(tǒng)上,有長足之經(jīng)驗。其中國地圖內(nèi)容由北京合眾思壯公司(Beijing UniStrong Corp.)提供。合眾思壯目前是中國領(lǐng)導(dǎo)GPS產(chǎn)品廠商,過去與軍方合作密切,多提供國防產(chǎn)品,近年來與Garmin及Magellan等大型國際廠商合作,轉(zhuǎn)進一般消費者市場。