1．汽車行業(yè)發(fā)展狀況 汽車工業(yè)是世界上規(guī)模最大和最重要的產(chǎn)業(yè)之一，在制造業(yè)中占有很大比重，對相關產(chǎn)業(yè)發(fā)展有很強的帶動作用，具有產(chǎn)業(yè)關聯(lián)度高、涉及面廣、技術要求高、綜合性強、零部件數(shù)量多、附加值大等特點，汽車產(chǎn)業(yè)已經(jīng)成為美、日、德、法等工業(yè)發(fā)達國家國民經(jīng)濟的支柱產(chǎn)業(yè)。
五十多年來，尤其是2000年以來，我國汽車工業(yè)取得了飛速的發(fā)展，在我國經(jīng)濟中的地位以及對工業(yè)增長的貢獻明顯提高，已經(jīng)成為我國國民經(jīng)濟發(fā)展的支柱產(chǎn)業(yè)之一。到2012年全國汽車產(chǎn)銷量分別為1,927.18萬輛和1,930.64萬輛，同比分別增長4.63%和4.33%，產(chǎn)銷再創(chuàng)新高，連續(xù)四年穩(wěn)居全球第一。
中國汽車行業(yè)銷售收入增長情況
2．汽車零部件行業(yè)發(fā)展狀況
（1）我國汽車零部件行業(yè)發(fā)展概況 汽車零部件是汽車工業(yè)發(fā)展的基礎，是汽車工業(yè)的重要組成部分。按照專業(yè)化分工程度，汽車零部件產(chǎn)值約占整車產(chǎn)值的50%-70%。因此，整車市場銷量及保有量決定汽車零部件的市場需求量。我國的汽車零部件行業(yè)正是伴隨著汽車工業(yè)的發(fā)展而成長起來的。1994年我國制定了《中國汽車工業(yè)產(chǎn)業(yè)政策》，汽車零部件行業(yè)迎來了寶貴的發(fā)展機遇。2000年以后，隨著我國宏觀經(jīng)濟的快速發(fā)展以及人均購買力水平的提高，轎車開始大舉進入家庭，汽車零部件行業(yè)迎來了大發(fā)展時期。
中國汽車市場的景氣帶動了零部件行業(yè)快速發(fā)展。根據(jù)國家統(tǒng)計局的數(shù)據(jù)，2003年-2009年，中國汽車零部件行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值增速平均保持在20%以上。2009年1-11月，中國汽車零部件行業(yè)銷售收入達到1.05萬億元，較上年同期增長25.52%。2010年中國汽車及零部件行業(yè)繼續(xù)保持較好的發(fā)展趨勢，2010年1-11月，汽車零部件行業(yè)實現(xiàn)銷售收入1.50萬億元，同比增長42.25%。2011年汽車零部件制造業(yè)主營業(yè)務收入增長10.35%。截至2012年10月底，中國汽車零部件制造企業(yè)9260家，受2012年整車增速放緩的影響汽車零部件發(fā)展緩慢，2012年1-10月，中國汽車零部件實現(xiàn)銷售收入17,965.43億元，同比增長12.26%。
中國汽車零部件行業(yè)銷售收入增長情況
（2）汽車零部件市場類別及特征 汽車零部件市場一般分為整車市場和售后服務市場。
進入21世紀以來，美、日、德等發(fā)達國家的整車制造商由傳統(tǒng)的縱向經(jīng)營、追求大而全的生產(chǎn)模式明顯轉向精簡機構、以開發(fā)整車項目為主的專業(yè)化生產(chǎn)模式。各大汽車公司在擴大生產(chǎn)規(guī)模的同時，逐漸降低了汽車零部件的自制率，實行精益生產(chǎn)方式。整車制造商對汽車零部件的需要愈來愈多地依賴外部獨立的零部件供應商，并對其提出了更高的要求。零部件供應商一方面必須具備較大的生產(chǎn)規(guī)模以適應主機廠規(guī)?；a(chǎn)的要求；另一方面必須有較高的技術水平，與主機廠緊密配合，作為主機研制生產(chǎn)的一部分，參與和承擔相關零部件產(chǎn)品的設計開發(fā)、制造檢驗、質量保證；同時，還要承擔及時供貨、售后市場服務等全套責任。在主機廠實施“精簡”政策和對配套供應商嚴格要求的推動和促進下，汽車零部件企業(yè)迅速從主機制造商分離出來，并向集團化、技術高新化、供貨系統(tǒng)化和經(jīng)營全球化方向發(fā)展。
零部件供應商按照與整車廠之間的供應聯(lián)系通常分為一級供應商、二級供應商、三級供應商等多層級關系。一級供應商直接為主機廠供應產(chǎn)品，雙方之間形成長期、穩(wěn)定的合作關系；二級供應商通過一級供應商向主機廠供應產(chǎn)品，依此類推，并且層級越低，該層級的供應商數(shù)量也就越多。
由于汽車產(chǎn)品對品質的嚴格要求，一些國際組織、國家和地區(qū)汽車協(xié)會組織對汽車零部件產(chǎn)品質量及其管理體系提出了標準要求，汽車零部件供應商必須通過這些組織的評審（即第三方認證），才可能被主機廠選擇為候選供應商，并由主機廠進一步做出評審（即第二方認證），評審通過才能被接納為主機廠全球采購體系的成員，最后雙方簽署商務合同成為供應商。作為主機廠和上一級零部件供應商，一般情況下很少選擇獨家配套的供應策略，而會在選擇一個主要供應商的基礎上，同時有多個供應商為其提供穩(wěn)定、可靠的產(chǎn)品。
售后服務市場是隨著汽車消費的不斷增長、消費者對汽車及零部件的保養(yǎng)和維護意識的不斷增強而發(fā)展起來的，用戶是已擁有汽車的消費者，屬于零售市場，產(chǎn)品主要通過連鎖店、專賣店以及改裝廠等形式銷售給消費者。這就要求供應商有獨特的設計能力、快速反應能力，能夠適應多品種、少批量的市場需求，并要擁有良好的銷售渠道和售后服務體系。
我國售后服務市場處于起步階段，但增長潛力很大。
（3）我國汽車零部件企業(yè)分類及市場配套模式
1）我國汽車零部件企業(yè)分類
我國汽車整車廠與零部件企業(yè)的組織關系大致分成兩種類型：一種是零部件企業(yè)歸屬于某個整車企業(yè)，企業(yè)改制后成為全資子公司；另一種是獨立專業(yè)生產(chǎn)企業(yè)。近年來，獨立的零部件配套企業(yè)已成為發(fā)展趨勢，其市場份額迅速擴大。
我國汽車零部件企業(yè)分類
2）我國汽車零部件市場的配套模式 目前國內主要轎車類別分為自主品牌轎車、日系車、美系車、德系車、韓系車等，不同的車系，其零部件供應商表現(xiàn)出不同的特征：
我國汽車零部件市場的配套模式
從是否選擇獨立供應商的角度看，美系車幾乎100%由獨立供應商供貨，其余依次為歐系和日系，在自主系車型中獨立供應商比重約為80%，其余20%由與主機廠有資本關系的企業(yè)承擔。
從汽車零部件企業(yè)與整車廠的資本關系的角度看，合資整車廠的配套供應商以外資零部件企業(yè)為主，尤其是日系車。日系車的配套體系具有極強的封閉性：日系企業(yè)主要供應商以日資零部件企業(yè)為主，約占配套供應商的80%。但近年來，為進一步降低采購成本，包括日系車在內的許多合資車系已開始較多采用質量可靠的獨立汽車零部件企業(yè)進行配套。
從參與新產(chǎn)品研發(fā)的程度看，合資企業(yè)在車型開發(fā)早期就要求零部件供應商參與產(chǎn)品設計，而自主品牌車企開始重視零部件供應商參與研發(fā)過程。在各轎車車系中，日系車比較看重零部件配套商的制造能力、配合度、合作歷史、資本關系；而歐系車對產(chǎn)品研發(fā)、技術創(chuàng)新能力比較看重；美系車則對初始報價較為看重；自主品牌企業(yè)則對零配件企業(yè)的生產(chǎn)過程控制較少。
?。?）影響我國汽車零部件行業(yè)發(fā)展的因素 1）有利因素
①國家產(chǎn)業(yè)政策支持
我國已將汽車產(chǎn)業(yè)確定為國民經(jīng)濟支柱產(chǎn)業(yè)。保增長、調結構、擴大內需也是我國促進國民經(jīng)濟可持續(xù)發(fā)展的長期政策。汽車作為耐用消費品，其對社會總消費的貢獻度越來越大。汽車產(chǎn)業(yè)涉及面廣、產(chǎn)業(yè)鏈長，消費拉動大，汽車產(chǎn)業(yè)的較快發(fā)展對促進國民經(jīng)濟發(fā)展具有重要意義。
?、谌司鵊DP的增長和城市化率的提高 隨著人均GDP的增長和城市化率的提高，越來越多的居民加入到有能力購買和消費汽車行列，成為推動未來我國汽車消費的重要因素。
?、燮嚵悴考袠I(yè)與整車行業(yè)發(fā)展的相關性
汽車零部件行業(yè)的發(fā)展與汽車整車的發(fā)展前景密切相關。從歐美等成熟汽車市場發(fā)展經(jīng)驗看，汽車行業(yè)整車與零部件規(guī)模比例為1：1.7，截至2010年11月末，我國整車與汽車零部件規(guī)模比例約為1：0.76，汽車零部件發(fā)展擁有較大空間。
?、車H化采購向我國轉移
在汽車零部件的跨國采購中，我國是最重要的低成本目標國家。受所在國國內市場的競爭壓力以及降低成本的需要，歐美日等成熟汽車市場的整車廠家逐年增加在華汽車零部件采購的份額，汽車零部件的跨國公司也紛紛將其訂單向我國轉移。2003年到2008年，跨國整車廠在我國設立的各類采購中心接近500家。低成本優(yōu)勢使得國際化采購向我國轉移，為我國汽車零部件企業(yè)帶來了新的市場機遇。
2）不利因素
?、僬噺S規(guī)模小、集中度低限制了零部件企業(yè)形成規(guī)模優(yōu)勢盡管近年來我國整車廠的生產(chǎn)能力有較大提高，但各種車型的生產(chǎn)批量絕對數(shù)仍有限，使零部件企業(yè)較難形成規(guī)模經(jīng)濟、降低成本、增加研發(fā)投入，進而導致整車的成本難以下降，缺乏國際市場競爭力。
②起步晚、研發(fā)能力不強，導致國際競爭力不足
與汽車產(chǎn)業(yè)先進國家相比，我國的汽車零部件行業(yè)研發(fā)投入、研發(fā)能力不足，限制了零部件企業(yè)與整車廠新車型的同步開發(fā)能力，導致產(chǎn)品國際市場競爭力較弱。
?、燮囆袠I(yè)增長減緩 汽車零部件行業(yè)對整車行業(yè)高度依賴，其發(fā)展周期與整車行業(yè)高度一致。中國為應對國際金融危機出臺了相關的產(chǎn)業(yè)刺激政策，盡管汽車產(chǎn)業(yè)受益于此而大幅增長，但政策產(chǎn)生的刺激效應呈遞減趨勢，大量消費者為享受相關的稅賦減免提前進行了消費。同時，國際汽車產(chǎn)業(yè)運行相對低迷，海外市場的需求疲弱對汽車零部件的出口形成壓力。因此，汽車零部件行業(yè)可能因整車市場的增長減緩而出現(xiàn)回落的狀況。
④行業(yè)利潤率下滑
相對于整車行業(yè)，汽車零部件行業(yè)議價能力較弱，多數(shù)零部件產(chǎn)品價格有下降趨勢；但原材料價格波動頻繁，且整體有上升趨勢，因此汽車零部件生產(chǎn)企業(yè)承受較重的雙重壓力。根據(jù)wind資訊的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，近年來，中國汽車零部件行業(yè)整體銷售毛利率均不足15%。預計未來隨著生產(chǎn)技術的成熟，市場競爭將更加激烈，零部件企業(yè)的利潤率將進一步受到影響，只有不斷開發(fā)高附加值的新產(chǎn)品，發(fā)揮規(guī)模效應，提高技術創(chuàng)新能力和產(chǎn)品層次，才能保持較高的銷售價格和盈利水平。
3．相關產(chǎn)業(yè)政策 汽車零部件行業(yè)作為汽車工業(yè)的上游行業(yè)，是汽車工業(yè)發(fā)展的基礎，是國家長期重點支持發(fā)展的產(chǎn)業(yè)。
國家發(fā)改委2004年頒布的《汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策》明確“通過本政策的實施，使我國汽車產(chǎn)業(yè)在2010年前發(fā)展成為國民經(jīng)濟的支柱產(chǎn)業(yè)，為實現(xiàn)全面建設小康社會的目標做出更大的貢獻?！痹擁椪哌€對零部件及相關產(chǎn)業(yè)提出以下要求：
“汽車零部件企業(yè)要適應國際產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢，積極參與主機廠的產(chǎn)品開發(fā)工作，制定零部件專項發(fā)展規(guī)劃，對汽車零部件產(chǎn)品進行分類指導和支持，引導社會資金投向汽車零部件生產(chǎn)領域，促使有比較優(yōu)勢的零部件企業(yè)形成專業(yè)化、大批量生產(chǎn)和模塊化供貨能力，與汽車工業(yè)同步發(fā)展”。
《中華人民共和國國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十一個五年規(guī)劃綱要》提出：“振興裝備制造業(yè)，振興重大技術裝備、提升汽車工業(yè)水平、壯大船舶工業(yè)實力”。2005年4月，商務部等四部委正式頒布實施《構成整車特征的汽車零部件進口管理辦法》，嚴格規(guī)定了構成整車特征和構成總成（系統(tǒng)）特征的汽車零部件的進口管理程序，有利于提高汽車零部件的國產(chǎn)化率。為適應新形勢下我國汽車產(chǎn)業(yè)調整和發(fā)展的需要，2009年8月國家海關總署、國家發(fā)改委、財政部、商務部聯(lián)合發(fā)布了第185號令，《構成整車特征的汽車零部件進口管理辦法》宣告廢止。
2006年12月，國家發(fā)改委發(fā)布的《國家發(fā)展改革委關于汽車工業(yè)結構調整意見的通知》指出：“支持零部件工業(yè)加快發(fā)展，打破不利于汽車零部件配套的地區(qū)之間或企業(yè)集團之間的封鎖，逐步建立起開放的、有競爭性的、不同技術層次的零部件配套體系。國家支持有條件的地區(qū)發(fā)展汽車零部件產(chǎn)業(yè)集群；鼓勵汽車生產(chǎn)企業(yè)與零部件企業(yè)聯(lián)合開發(fā)整車產(chǎn)品；引導零部件排頭兵企業(yè)上規(guī)模上水平，進行跨地區(qū)兼并、聯(lián)合、重組，形成大型零部件企業(yè)集團，面向國內外兩個市場。各地政府和有關部門要制定切實有力的措施支持國內骨干零部件企業(yè)提高產(chǎn)品研發(fā)能力”。
2009年3月20日，國務院頒布《汽車產(chǎn)業(yè)調整和振興規(guī)劃》，提出實施積極的汽車消費政策，穩(wěn)定和擴大汽車消費需求，推進汽車產(chǎn)業(yè)結構優(yōu)化升級，加強自主創(chuàng)新等目標，并采取減征乘用車購臵稅、開展“汽車下鄉(xiāng)”、加快老舊汽車報廢更新、清理取消限購汽車的不合理規(guī)定、推進汽車產(chǎn)業(yè)重組、實施新能源汽車戰(zhàn)略、加快城市道路交通體系建設等多項措施，實現(xiàn)我國汽車產(chǎn)業(yè)的振興和發(fā)展。
2009年12月召開的國務院常務會議決定，將減征1.6升及以下小排量乘用車車輛購臵稅的政策延長至2010年底，減按7.5%征收。同時，財政部提高了以舊換新的補貼標準，并于2010年初發(fā)文規(guī)定以舊換新補貼和1.6升及以下乘用車車輛購臵稅減征政策可同時享受，將進一步拉動全國性的汽車消費，特別是促進經(jīng)濟型汽車的消費。
《中華人民共和國國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十二個五年規(guī)劃綱要》中明確指出要合理引導企業(yè)兼并重組，提高產(chǎn)業(yè)集中度，發(fā)展擁有國際知名品牌和核心競爭力的大中型企業(yè)，這也意味著汽車產(chǎn)業(yè)的重組兼并再度提速。
上述主要行業(yè)政策表明，國家產(chǎn)業(yè)政策將汽車產(chǎn)業(yè)定位于國民經(jīng)濟支柱產(chǎn)業(yè)之一，國家長期鼓勵汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。作為汽車工業(yè)的上游行業(yè)和汽車工業(yè)發(fā)展的基礎，汽車零部件行業(yè)在我國國民經(jīng)濟中處于十分重要的地位。
4．汽車零部件行業(yè)競爭態(tài)勢
金融危機以來，為促進消費，2009年國家出臺了家電、汽車下鄉(xiāng)和以舊換新及對1.6升及以下排量乘用車實行購臵稅減半的政策。受刺激汽車消費政策影響，2009年汽車消費結束低迷勢頭，出現(xiàn)了長達近兩年的“井噴”式增長，同時對汽車零部件行業(yè)的發(fā)展起到了極大的帶動作用。未來隨著中國汽車市場的持續(xù)擴大和國際產(chǎn)業(yè)梯度轉移效應的發(fā)揮，中國汽車零部件產(chǎn)業(yè)仍有良好的發(fā)展空間。截止2012年10月中國汽車零部件實現(xiàn)銷售收入17,965.43億元，同比增長12.26%。中國汽車零部件生產(chǎn)企業(yè)規(guī)模普遍偏小，數(shù)量較多，行業(yè)集中度低，從而削弱了對上下游產(chǎn)業(yè)的議價能力。按照國際運行的標準，汽車行業(yè)整車與零部件產(chǎn)出比例應為1:1.7，2010年1-11月，中國汽車整車制造業(yè)實現(xiàn)全行業(yè)銷售收入1.97萬億元，汽車零部件工業(yè)全行業(yè)銷售收入1.50萬億元，兩者規(guī)模比例僅為1:0.76，中國汽車零部件總體規(guī)模偏小，與國際同行業(yè)標準相比差距較大。
中國大型整車生產(chǎn)企業(yè)汽車零部件自給率較高（超過70%），零部件供應主要來自于旗下的全資、控股或參股子公司，對專業(yè)汽車零部件生產(chǎn)企業(yè)依賴較低。近年隨著汽車零部件專業(yè)化供應體系的形成，專業(yè)化、規(guī)?；钠嚵悴考髽I(yè)逐漸成為整車生產(chǎn)企業(yè)的重要戰(zhàn)略合作伙伴。目前，中國汽車零部件企業(yè)主要銷售渠道包括整車配套市場、維修市場和出口市場，其中，配套市場是大型汽車零部件生產(chǎn)企業(yè)的主要目標渠道，通過自身在規(guī)模、技術、品牌、資金、管理等方面的優(yōu)勢，與整車生產(chǎn)企業(yè)建立穩(wěn)定的合作關系，塑造競爭優(yōu)勢。對于規(guī)模、資金、技術實力較弱的生產(chǎn)廠商，只能通過OEM模式為國內外大型零部件企業(yè)代工生產(chǎn)，產(chǎn)品銷售以維修市場為主，渠道穩(wěn)定性較差。
國際競爭方面，汽車產(chǎn)業(yè)的國際化轉移和零部件全球采購體系的形成，為中國專業(yè)零部件生產(chǎn)企業(yè)提供了良好的成長環(huán)境。由于中國汽車工業(yè)的快速發(fā)展和具備顯著的低成本優(yōu)勢，2000年以來，中國汽車零部件出口持續(xù)快速增長。但中國汽車零部件生產(chǎn)企業(yè)的競爭優(yōu)勢主要體現(xiàn)在低成本方面，目前還不具備生產(chǎn)高附加值、高科技產(chǎn)品能力，優(yōu)勢零部件主要集中在傳統(tǒng)小型零部件上，特色產(chǎn)品及高附加值產(chǎn)品少。
總體上，中國汽車工業(yè)的發(fā)展為零部件行業(yè)提供了巨大的市場空間，但在行業(yè)快速發(fā)展的過程中，由于原材料價格的上漲和市場競爭的加劇，零部件行業(yè)的利潤水平受到限制。從長期看，考慮到中國居民的消費升級，汽車零部件行業(yè)市場前景廣闊。
